Beta理财师v6.25

软件介绍

Beta理财师app是理财师专属软件，Beta理财师app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件功能

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

软件特色

【全市场金融产品，优质丰富】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

更新日志

【营销线索】：新增营销线索追踪，客户行为一目了然

【全新首页】：寡淡的首页呐，在诗和远方面前成了戏精

【积分功能】：别急，咱一点一点地积，然后有大用处

【工具学习】：有没有用不知道，用的人倒是越来越多了

软件测评

Beta理财师app是理财师专属软件，Beta理财师app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。